【11:50 澳华内镜(688212)：内镜业务持续高速增长 AQ-300市场推广加速】

(资料图片仅供参考)

4月30日给予澳华内镜(688212)推荐评级。

盈利预测、估值及投资评级。公司业绩符合预期，该机构预计公司23-25 年营收分别为6.7、10.1、14.6 亿元（23、24 年原预测值为6.8、10.2 亿元），同比增速分别为+50.3%、+50.2%、+45.4%，公司23-25 年归母净利润分别为0.8、1.4、2.2 亿元（23、24 年原预测值为0.9、1.6 亿元），同比增速分别为+268.4%、+79.4%、+52.2%，EPS 分别为0.60、1.08、1.64 元，对应PE 分别为107、60和39 倍。根据DCF 模型测算，给予公司整体估值125 亿元，对应目标价约93 元，维持“推荐”评级。

风险提示：1、AQ-300 放量不及预期；2、市场竞争加剧。

该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次增持-B评级。

【11:50 迈瑞医疗(300760)：业绩稳健增长 Q1监护线有突出表现】

4月30日给予迈瑞医疗(300760)推荐评级。

投资建议：考虑到22 年医院门诊量和手术量下降幅度高于预期，该机构调整23-25 年公司归母净利润预测值为116.3、140.9、170.6 亿元（23、24 年原预测值为120.4、146.5 亿元），对应PE 分别为33、27 和22 倍。根据DCF 模型测算，给予公司整体估值5273 亿元，对应目标价约435 元，维持“推荐”评级。

风险提示：1、各产品线增速不达预期；2、新产品上市进度不达预期。

该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级、1次“增持”的投评级。

【11:50 金域医学(603882)：Q1常规业务较快增长 利润端受减值影响承压】

4月30日给予金域医学(603882)推荐评级。

投资建议：公司业绩符合预期，该机构预计23-25 年公司归母净利润为13.7、17.6、21.3 亿元（23、24 年原预测值为13.8、17.6 亿元），对应EPS 分别为2.94、3.77、4.56 元。考虑到国内ICL 行业前景广阔，公司可持续发展动力强劲，根据DCF模型测算，该机构给予公司整体估值567 亿元，对应目标价约为121 元，维持“推荐”评级。

风险提示：1、公司未盈利实验室扭亏时间延后；2、常规业务经营情况不及预期；3、国内ICL 渗透率提升速度不达预期。

该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。

【11:50 万孚生物(300482)2023年一季报点评：常规业务重回正轨 流感检测带来增量】

4月30日给予万孚生物(300482)推荐评级。

盈利预测、估值及投资评级。公司23 年一季报情况符合预期，该机构维持盈利预测不变。23-25 年，该机构预计公司营收为28.4、36.3、46.0 亿元，归母净利润为5.3、6.8、8.6 亿元，对应PE 分别为25、20、16 倍。根据DCF 模型测算，给予公司整体估值187 亿元，对应目标价约42 元，维持“推荐”评级。

风险提示：1、常规业务收入不达预期；2、化学发光等新技术平台放量不达预期。

该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。

【11:45 飞科电器(603868)：高端化成效持续释放 盈利表现亮眼】

4月30日给予飞科电器(603868)推荐评级。

投资建议：公司此前Q4 经营受疫情短暂干扰，展望23 全年高速吹风机、剃须刀新品有望打开新增长曲线，该机构调整公司23/24/25 年EPS 预测分别至2.39/2.91/3.55 元（23/24 年前值：2.88/3.45 元），对应PE 为32/27/23 倍。公司加大品牌营销推广力度将有望进一步强化其龙头地位，参考DCF 估值，调整目标价至90 元，对应23 年37.7 倍PE，维持“推荐”评级。

风险提示：行业竞争加剧，终端需求不振，推新节奏不及预期。

该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级、1次持有评级。

【11:45 东方雨虹(002271)2023年一季报点评：收入表现超预期 从开工端走向全产业链】

4月30日给予东方雨虹(002271)推荐评级。

投资建议：考虑地产回暖及防水新规实施，该机构预计2023-25 年归母净利约39.97、47.99、55.00 亿元，当前市值对应动态PE 分别为19x、16x、14x，维持“推荐”评级。

风险提示：地产政策变动不及预期；原材料价格波动的风险。

该股最近6个月获得机构28次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次"强推"评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。

【11:45 华帝股份(002035)：经营筑底回暖 盈利能力修复】

4月30日给予华帝股份(002035)推荐评级。

投资建议：考虑到年内地产复苏传导较慢以及行业竞争加剧，该机构下调公司23/24 年EPS 预测至0.59/0.65 元（原值为0.65/0.74 元），新增25 年预测为0.71元，对应PE 分别为12/11/10 倍。但随着公司渠道端改革效果兑现、产品端推新推高，长期发展有望重回稳健增长，综合影响下，参考绝对估值法，上调公司目标价至8.2 元，对应23 年14 倍PE，维持“推荐”评级。

风险提示：地产调控力度加大，终端需求不及预期，原材料价格大幅波动。

该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。

标签：